@      CPO概念走出独立行情,核心龙头股收益率“靓”了

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CPO概念走出独立行情,核心龙头股收益率“靓”了

大盘低迷之际,CPO概念逆势上扬。

截止1月23日收盘,意华股份、剑桥科技、特发信息等涨停,博创科技涨超10%,中瓷电子、联特科技等涨超6%。

    

CPO技术站上新风口

共封装光学CPO(Co-Packaged Optics),又称光电共封装,是一种集成了光学组件和电子芯片的模块,用于高速光通信系统中。它将光学收发器、调制器、解调器等功能组件封装在一个紧凑的模块内,与相应的电子芯片(如交换芯片或处理器)共同封装在同一个芯片包中。

CPO技术被认为是下一代光电子技术的重要方向之一,是AI高算力需求下降低能耗、成本的必由之路,具有广泛的应用前景。

一方面,数据中心领域CPO技术可以实现更高的数据密度和更快的数据传输速度,降低能源消耗和维护成本;另一方面,CPO技术可以应用于高速网络交换、服务器互联和分布式存储等领域,提高数据中心的效率和性能。

此外,CPO技术还可以实现更快的无线数据传输和更稳定的网络连接,提高5G通信的效率和性能。

从发展趋势看,随着AI、ML、VR和AR对数据中心的带宽要求巨大,并且对低延迟有极高的要求,未来CPO的市场规模将持续高速扩大。

根据LightCounting预测,未来5年时间内,AI集群与HPC将会是CPO技术主要的两大切入点,将于2024年开始商用,最早2026年规模应用于超大型云服务上的数通短距场景。预计CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件。预计到2027年,CPO端口将占800G和1.6T端口总数的近30。

另据CIR市场报告,预计2027年,CPO整体市场收入将达到54亿美元,而其上游CPO光学组件销售收入有望在2025年超过13亿美元,到2028年进一步增长至27亿美元。

目前,亚马逊AWS、微软、Meta、谷歌等云计算巨头,思科、博通、MarvellIBM、英特尔、英伟达、AMD、台积电、格芯、Ranovus等网络设备龙头及芯片龙头,均在前瞻性地布局CPO相关技术及产品。

短期看来,CPO还有许多亟待解决的关键技术,难以大规模应用。2023年4月5日,国际光互联组织OIF发布了业内第一个CPO标准草案,为CPO技术的升级和产业链成熟奠定良好的基础。

    

核心龙头股涨势喜人

CPO光模块产业链包含光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸锂、晶体振荡器等环节。

根据同花顺数据统计,截止1月22日,A股CPO光模块相关上市企业目前数量有66家,超6成公司总市值不到100亿元。其中,总市值最高的是立讯精密,达到2,071.59亿元;总市值最低的是东田微,为27.26亿元。

    

从行业分布看,有6家属于制造业。

    

2024年1月23日,中瓷电子新增“CPO”概念。据同花顺数据显示,入选理由是:2024年1月22日互动易回复:目前中瓷电子已有多款1.6T光模块产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。

截止1月23日收盘,过去一年,表现最好的三只成分股是联特科技、中际旭创、天孚通信,收益率分别为357.97%、93.95%、262.10%。

联特科技专注于光通信收发模块的研发、生产和销售,是国内少数可以批量交付涵盖10G、25G、40G、50G、100G、200G、400G全系列光模块的厂商。公司依靠高速链路建模、数模混合电路设计、低功耗设计等技术可大幅提高光模块的光电性能并降低功耗,在5G和数据中心应用中具备优势。

中际旭创主营业务为高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售。公司是全球最早发布、送测和认证通过800G光模块产品的供应商,深度绑定下游大客户先发优势显著,800G产品有望构筑公司未来几年的核心增长动力。

    

1月23日当天,表现最好的三只成分股是博创科技、意华股份、剑桥科技。其中,意华股份今日触及涨停板,该股近一年涨停4次。

意华股份主营业务为连接器及其组件产品研发、生产和销售,主要产品包括RJ系列连接器产品、SFP、SFP+系列高速连接器产品、USB、HDMI系列连接器产品、汽车连接器等。据其子公司意谷光电官网介绍:武汉意谷光电科技有限公司专业研发、生产光通信光模块产品。据悉,公司已与华为等众多优质客户建立了长期合作关系。后市或有继续冲高动能。

剑桥科技近4个交易日已斩获3个涨停板。公司的高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联。

根据公告,公司的1.6T光模块产品尚处于研发阶段,将在2024年OFC展会上现场演示的第一代1.6T光模块产品为研发阶段样品,且2024年下半年小批量发货仅为公司关键客户的要求以及公司的预期,是否能实现小批量发货存在不确定性。

    

值得关注的还有平治信息。公司主营业务为智慧家庭业务、5G通信业务和移动阅读业务。公司主要产品包括宽带网络终端设备、IoT泛智能终端设备、5G基站天线、5G小基站和OTN设备。

此前,平治信息收购武汉飞沃25%股权。武汉飞沃成立于2012年6月,致力于5G光通信产品的研发、生产和销售,可以提供全系列的光模块产品和解决方案。2023年5月12日公司公告显示:武汉飞沃的5G相关技术有助于公司打开5G前传设备和光模块市场,丰富公司5G通讯业务的产品线,进一步扩大公司在通信运营商细分市场的份额。